CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
CRM je aplikace, která se zabývá obchodním procesem - VAŠÍM obchodním procesem. Znamená to, že aplikace je více než flexibilní, je upravitelná na základě Vašich požadavků.
Obchod je základem mnoha organizací.
Podstatou CRM systému není evidence dat, ale podpora celé obchodní strategie a její analýza.
Základem je obchodní případ, zakázka, projekt, který je doplňován informacemi o konkurenci, našimi přednostmi a slabinami, dalším plánem a strategií, kontaktními informacemi atd.
Stav jednotlivých obchodních případů je možné přehledně sledovat v pohledech a analyzovat další kroky.
Samozřejmostí je zdokumentování kontaktních údajů a veškerých aktivit s nimi, včetně zakázek, smluv, poptávek, e-mailů, telefonátů atd.
JEDNOTLIVÉ MODULY
Projekty/Zakázky
Modul pro vedení záznamů o projektech a zakázkách. Hlavička projektu obsahuje základní informace o stavu zakázky, termínech zahájení a ukončení, ceně zakázky a veškerých aktivitách (schůzky, telefonáty atd.) spojených s touto zakázkou.
Marketing
V marketingové části je možné analyzovat naše slabiny a přednosti, zaznamenat, kdo ovlivňuje zakázku ze strany klienta, jaké jsou naše šance na její získání. Ze zakázek i z kontaktů je možné vytvářet nové aktivity. Pohledy na zakázky pak podávají zajímavé ekonomické informace, např. kolik dnů je daná zakázka v přípravě, kolik v realizaci, jaký je předpokládaný obrat zakázek v přípravě či v realizaci, kdo je za jednotlivé zakázky zodpovědný atd. Ze zakázek je možné vytvářet nové úkoly či plánovat si schůzky.
V tomto modulu je možné zakázky sledovat:
Podle stavu
Podle zodpovědné osoby
Podle termínu dokončení
Předpověď obratů
Kontakty
Úkolem tohoto modulu je evidence kontaktů a historie aktivit s nimi. Samostatně se evidují informace o firmě do Profilu firmy a samostatně o jednotlivých kontaktních osobách. Tyto informace jsou ovšem navzájem propojené, takže z Profilu firmy je možné sledovat seznam kontaktů nebo měnit hromadně adresu či jiné údaje. Oba formuláře zahrnují veškeré možné informace týkající se kontaktů, včetně e-mail adresy, WWW stránek, propojení na obchodní rejstřík, funkce u firmy, privátních informací o osobě atd.
Z Kontaktu je možné následně zadat jakoukoliv aktivitu, či úkol.
Propojením na stávající ERP je možné kartu Kontaktu aktualizovat s novými daty ekonomického či jiného charakteru, podle analýzy zadání.
V tomto modulu lze záznamy třídit:
Podle názvu firmy
Podle typu firmy
Podle oboru firmy
Podle příjmení
Aktivity
Aktivitou se v tomto případě rozumí zápis ze schůzky, telefonátu, dopis, fax, poptávka, nabídka, smlouva atd. Aktivita se tvoří z Kontaktu a je k němu připojená. Aktivita může obsahovat vložený soubor, obrázek či pouze text. Aktivity je možné potom zobrazit u jednotlivých kontaktních osob či samostatně podle data nebo typu.
|  |
VLASTNÍ PRODUKTY
Aktuální seznam vlastních produktů.
|
|
VÝHODY ŘEŠENÍ CRM V LOTUS NOTES
|
Aplikace je flexibilní a je možné ji kdykoli a jakkoli upravit
Těsná spolupráce s el. poštou, kalendářem a úkolovníkem
Možnost navázání na stávající aplikace v Lotus Notes
Možnost propojení dat s ekonomickým systémem
Vysoká bezpečnost dat |
|
DALŠÍ INFORMACE
Marketing
Tento modul umožňuje tvorbu adresních štítků či posílání hromadných mailů na kontakty vybrané na základě třídícího kritéria. Adresní štítky jsou tvořené exportem do txt souboru, který se potom zpracovává pro tisk v MS Wordu, protože ten má daleko větší možnosti pro práci s tiskem.
Integrace s elektronickou poštou
Ačkoliv zaslání e-mailu je možné přímo z Kontaktů, odpověď na něj chodí do klasické el. pošty uživatele. Pro zajištění konzistence dat byla upravená i standardní el. pošta a to tak, že veškerou příchozí poštu je možné pomocí tlačítka zařadit k firmě, osobě či projektu. Totéž zařazení je možné provést i při odesílání e-mailu ze standardní pošty. Z Kontaktu je možné na druhé straně vytvářet záznamy do kalendáře, připomínající schůzku či telefonát.
Integrace s dalšími moduly
Máte již řešeny Úkoly nebo Smlouvy svým vlastním modulem? Integrace se stávajícími aplikacemi není problém, jakož i rozšířitelnost aplikace o další moduly.
Aplikace umožňuje rovněž vytvořit z Kontaktu záznam do standardního kalendáře či úkolovníku a tak si naplánovat různé aktivity se zákazníkem. |
|
|